捷保面向保险经纪人打造移动端展业工具，覆盖获客、产品讲解、投保出单、客户维护、团队管理全套业务流程，日常展业、团队增员、专业学习都能在软件内完成，不用来回切换多个工具，手机随身携带就能处理全部工作事项。

应用介绍

打开捷保首页划分五大核心模块，产品库收录多类重疾、医疗、年金、意外险产品，支持按地区、保障类型筛选；客户管理板块可录入客户基础信息、投保记录与跟进计划；展业工具内置电子名片、科普图文、短视频素材，一键转发微信；业绩板块自动汇总个人与团队签单数据；学习专区更新行业课程、直播培训资料。所有业务数据云端同步，更换手机登录即可调取历史记录，投保、保单查询、佣金核算全程线上操作，省去线下纸质流程。

应用特色

第一，产品对比工具可同时勾选多款保险，自动整理保障责任、缴费标准、理赔规则，直观展示差异，给客户讲解更清晰；第二，电子名片支持自定义联系方式、从业资质，生成专属二维码分享，客户扫码可直接查看全部产品；第三，客户跟进提醒自动推送，设置回访时间后到点弹窗提示，避免遗漏维护；第四，团队增员配套线上面试、电子化入司流程，新人资料线上提交审核，不用线下递交材料；第五，素材库持续更新科普海报、短视频，定期上新营销活动物料，免费供经纪人使用。

应用亮点

软件内置业绩激励与福利板块，完成月度出单、增员任务可解锁积分，积分能兑换学习资料、实用工具；支持暂存投保单，客户暂时无法确认时保存信息，下次打开直接续办，不用重复填写资料；营销战报功能可视化展示月度获客、成交数据，清晰看出业务短板；支持视频素材本地下载，外出无网络也能给客户播放讲解内容；新增生态圈板块，整合健康增值服务资源，可同步推荐给投保客户，拓宽服务维度。

应用优势

操作门槛低，界面分区简单，新经纪人半天就能熟练上手全部功能；全流程线上化，从获客沟通到保单承保、佣金查询无需对接线下内勤；数据实时更新，每日签单、佣金明细、团队新增人员当天同步；适配安卓与iOS双端，占用内存小，运行流畅不易卡顿；功能贴合保险从业者真实工作场景，没有多余冗余模块，每一项工具都对应日常展业需求，长期使用能减少大量重复手工记录工作，提升整体办事效率。

小编点评

作为保险经纪人日常工作专用工具，捷保把分散的展业、管理、学习功能整合到一处，实用性很强。不管是个人独立展业，还是带领团队做增员管理，都能满足基础到进阶需求，线上电子化流程大幅节省线下办事时间。素材、客户提醒、业绩统计等细节功能贴合实际工作痛点，福利积分机制也能激励日常业务推进，适合长期从事保险经纪的从业者长期使用。